近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，人们教育支出比重不断提升，K12教育培训行业市场规模快速增长，根据Oliver Wyman公布的数据显示，2019年我国K12教育培训行业市场规模已经突破8000亿元，2017-2019年年均复合增速达30%。快速增长的市场吸引了众多的行业参与者，相关软硬件设施需求规模也不断扩大。

疫情过后K12教育行业市场规模有望恢复高速增长

我国K12教育培训主要包括课后辅导、素质教育、英语培训三大细分市场，近3年来，我国K12教育市场规模急剧增长，根据Oliver Wyman公布的数据显示，2019年我国K12教育培训行业市场规模达8000亿元，其中课后辅导细分市场占比约6成。

受新冠疫情的影响，2020年线下K12教育培训行业大规模闭校停课，但线上教育市场仍然保持良好增长态势，预计2020年线上规模占比将提升至20%，但总体看来，预计市场规模仍有较大幅度的下降，预计将下降近50%至4000亿元，随着新冠疫情逐渐得到有效控制，线下K12培训市场将逐渐恢复，2021年K12教育行业市场规模有望恢复至7500亿元。

K12教育行业呈现金字塔形竞争格局

目前，我国拥有近百万家K12校外培训机构，主要以小型和微型培训机构为主，巨型校外培训机构大约有15-25家，单家机构营收规模超10亿元，大型校外培训机构数量大约在300-600家，中型校外培训机构的数量约为9000-1.8万家，小型校外培训机构大约有10-20万家，微型校外培训机构大约有25-70万家。

巨型企业和大型企业作为行业的头部机构，在人才、资本和产品方面具有较大的优势，并借此在下沉市场快速扩张，腰部及尾部的中小微型机构的市场规模不断被挤压，行业的集中居进一步上升，行业整体呈现金字塔形的竞争结构，预计未来行业的整合和淘汰将加速。2019年头部巨型和大型机构的市场规模占比达10%，腰部中型机构的规模占比为20%，尾部小微型机构的规模占比为70%，预计到2025年，头部巨型及大型机构的规模占比将达到28%，腰部机构规模占比将缩小至7%，尾部机构规模占比也将有所下降，预计占比为65%，竞争结构将从金字塔形向哑铃型转变。

K12教育To B供给端细分五大市场

随着我国K12教育行业发展逐渐成熟，K12教育To B市场逐渐分化出以工具、内容、平台、硬件以及智能技术为主要形态的五类解决方案，解决校外培训机构在发展过程全流程、各场景遇到的各类瓶颈。

综合体市场规模占比超5成

根据Oliver Wyman 公布的数据显示，2019年K12教育培训To B市场规模为268亿元，其中综合体市场规模为138亿元，占比为52%，其主要收入为场地租金，其他细分市场中，工具市场约占31%的市场份额，内容市场约占15%的市场份额，社区与培训市场占比约为2%。

直播教学占工具市场的比重最大

教育To B工具市场按照提供服务设计的环节可分为招生引流、直播教学、办公管理以及底层硬件四大细分市场，根据Oliver Wyman 公布的数据显示，2019年中国K12教育To B工具市场中直播教学市场规模为46亿元，占比达54.8%，是最主要的工具市场细分产品。

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